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污水資源化“十四五”有望提速 但入局這一市場并不簡單
來源：科柏盛環(huán)保 發(fā)布時間：2021-06-25
以色列、新加坡、澳大利亞等多國經(jīng)驗表明，污水資源化利用是解決水資源緊缺的重要途徑，中國人均水資源僅為*平均水平的四分之一，常年面臨中度缺水的突出問題，但反觀污水資源化市場發(fā)展緩慢，2011~2016年再生水利用率提升不到2%,“十三五”規(guī)劃要求的再生水利用率目標(biāo)也未全部達成。
展望“十四五”，在需求與利好政策兩大因素發(fā)力下，我國污水資源化市場發(fā)展有望提速，以13.68%的年復(fù)合增速在2025年市場規(guī)模突破600億。辰于認為，做好污水資源化業(yè)務(wù)并不簡單，入局企業(yè)需把握好三大關(guān)鍵：
• 瞄準(zhǔn)項目類型
• 選好合作伙伴
• 理順商業(yè)模式
需求與利好政策雙重發(fā)力下，污水資源化市場有望提速
放眼全球，以色列等缺水*污水資源化行業(yè)發(fā)展很好，污水資源化利用率高達90%。同是缺水*，中國污水資源化行業(yè)發(fā)展并不順利，直到2019年污水資源化率也僅為20.93%，2011~2016年間的提升比例甚至不足2%，主要在于面對水資源短缺困境，中國政府過去更重視跨流域調(diào)水、劃定用水量紅線等方式：1980年代啟動“南水北調(diào)”重大工程，通過東、中、西三條調(diào)水路線，規(guī)劃調(diào)水448億億立方米；連續(xù)多年穩(wěn)定農(nóng)業(yè)用水、降低工業(yè)用水，2010~2019年間用水量一直控制在6000億立方米以內(nèi)。
展望“十四五”，需求與利好政策雙重發(fā)力下，我國污水資源化行業(yè)迎來轉(zhuǎn)機：
一是南水北調(diào)超規(guī)劃、用水控制到達平臺期，污水資源化需求釋放。截至2018年，中線調(diào)水超155億立方米，京津地區(qū)調(diào)水量已超規(guī)劃，新的解決方案已提上日程；用水控制方面，各細分領(lǐng)域均到達平臺期，未來節(jié)水空間較小，以農(nóng)業(yè)用水為例，近十年其用水量基本維持不變，在3700億立方米左右，而為保障糧食安全，糧食綜合生產(chǎn)能力需保持在1.3萬億斤以上，對應(yīng)的灌溉用水需求量至少應(yīng)達到3700億立方米（見圖1）。
二是可操作性強的政策密集出臺。2020年以來，連續(xù)出臺了《關(guān)于推進污水資源化利用的指導(dǎo)意見》、《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》等重磅政策，這些政策要求的目標(biāo)可行性更強，例如相比“十三五”規(guī)劃中同時提及缺水城市和非缺水城市的再生水利用率目標(biāo)，本次規(guī)劃主要集中于缺水城市，針對性更強；與政策配套的支持體系也更健全，近期這些政策明確提出了包括法律法規(guī)、價格機制、財政資金、科技支撐等方面的配套體系支持，確保污水資源化市場發(fā)展（見圖2）。
基于以上兩大因素考慮，“十四五”期間污水資源化市場有望迎來快速發(fā)展。經(jīng)辰于測算，2021~2025年，我國污水資源化市場有望實現(xiàn)13.68%的年復(fù)合增長，到2025年達到600億元以上的投運規(guī)模（見圖3）。
入局污水資源化，把握三大發(fā)展關(guān)鍵
1. 瞄準(zhǔn)項目類型
再生水利用（污水資源化主要體現(xiàn)）方向多樣，分為生態(tài)補水、工業(yè)回用、居民雜用、農(nóng)業(yè)灌溉等方式。不同利用方向在技術(shù)難度、配套建設(shè)、付費模式、投資水平等多方面差別較大：
技術(shù)難度：從農(nóng)業(yè)灌溉到生態(tài)補水，水質(zhì)要求逐漸提高，農(nóng)業(yè)灌溉<居民雜用<工業(yè)回用<生態(tài)補水。要求*低的農(nóng)業(yè)灌溉采用二級處理就可滿足要求，其他方向均需進一步深度處理，例如工業(yè)回用水中，循環(huán)冷卻水要求低，過濾消毒即可；洗滌水、鍋爐水要求高，需加上深度處理+脫鹽工藝；產(chǎn)品用水要求極高，需要RO 膜疊加離子交換技術(shù)等工藝。
配套建設(shè)：居民雜用水和農(nóng)業(yè)灌溉用水均需建設(shè)儲水設(shè)施和輸配管道，例如以農(nóng)業(yè)灌溉為主的以色列投入巨資建設(shè)了200多座再生水水庫，總庫容超過2億立方米，同時鋪設(shè)了大量從水庫放射到灌溉點的輸配管道，覆蓋了絕大部分國土面積；而工業(yè)回用用水點集中，不需建設(shè)儲水設(shè)施，只需從再生水廠到用水點的點對點連接，管道鋪設(shè)難度相對較小。
付費模式：生態(tài)補水一般是公益性項目，由政府付費，資金來自于水資源費、國債、地方債等；工業(yè)回用則較為市場化，使用者付費，由市場定價。
投資水平：技術(shù)難度高的生態(tài)補水和工業(yè)回用水往往單位投資比后兩者高，污水廠改造成再生水廠，即添加深度處理工藝，雙膜（MBR+超濾）工藝設(shè)備一般的噸投資額 在1500 元/噸左右，一般傳統(tǒng)工藝設(shè)備噸投資額則為 800元/噸左右。
對于新入局的企業(yè)而言，辰于建議從技術(shù)難度、配套建設(shè)、付費模式、投資水平等方面綜合考慮，選擇恰當(dāng)?shù)捻椖款愋颓腥搿?br />
2. 選好合作伙伴
參與污水資源化行業(yè)的企業(yè)，主要為傳統(tǒng)水務(wù)企業(yè)和技術(shù)設(shè)備企業(yè)。傳統(tǒng)水務(wù)企業(yè)基于多年行業(yè)積淀，立足于傳統(tǒng)水務(wù)業(yè)務(wù)拓展再生水業(yè)務(wù)，并借助并購、合作等方式增強再生水業(yè)務(wù)處理能力，不斷完善污水資源化業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈；技術(shù)設(shè)備企業(yè)往往擁有*技術(shù)優(yōu)勢，立足于對水處理技術(shù)的深度理解拓展水資源循環(huán)利用業(yè)務(wù)，同時以技術(shù)為抓手不斷完善其綜合治理能力。
辰于認為，兩類企業(yè)之間合作大于競爭。傳統(tǒng)水務(wù)企業(yè)往往擁有雄厚的政府資源和較為充沛的資金，更容易通過PPP或BOT模式獲取污水資源化產(chǎn)能建設(shè)項目，通過施工建設(shè)，以及再生水廠運營獲取收入，例如北排與碧水源投資參股公司北京京建水務(wù)，北排再生水工程涉及膜工藝項目，優(yōu)先由京建水務(wù)承擔(dān)。
面對“十四五”期間1500萬噸/日的產(chǎn)能釋放，新一輪的跑馬圈地即將開始，選好合作伙伴，通過戰(zhàn)略合作、并購入股等方式強強聯(lián)合，或許是快速切入市場的捷徑。
面對“十四五”期間1500萬噸/日的產(chǎn)能釋放，新一輪的跑馬圈地即將開始，選好合作伙伴，通過戰(zhàn)略合作、并購入股等方式強強聯(lián)合，或許是快速切入市場的捷徑。
3. 理順商業(yè)模式
相比于傳統(tǒng)污水處理項目，污水資源化項目的模式更為靈活，例如出現(xiàn)了PIPP、藍色生態(tài)園等創(chuàng)新模式。企業(yè)應(yīng)跟緊行業(yè)*新趨勢，盡快理順適合自己的商業(yè)模式，才能在新一輪競爭中站穩(wěn)腳跟。
在PPIP模式中，“公司利用污廢水生產(chǎn)再生水，政府協(xié)調(diào)工業(yè)企業(yè)進行購買”，政府可由此減免支付污水處理費，工業(yè)企業(yè)可獲得更便宜的水源，而污水資源化企業(yè)則獲得了再生水銷售收入，以此實現(xiàn)公司、政府、企業(yè)三方共贏。
在藍色生態(tài)園模式中，污水資源化公司將工業(yè)園區(qū)污廢水中的有用物質(zhì)轉(zhuǎn)化為具有商業(yè)價值的產(chǎn)品，再生水出售給工業(yè)企業(yè)，把其他污染物轉(zhuǎn)化成化肥等進行出售，園區(qū)可因此實現(xiàn)廢水零排放，工業(yè)企業(yè)降低了用水成本，公司獲得了產(chǎn)品收益，該模式下成功實現(xiàn)了生態(tài)、社會和經(jīng)濟效益的有機結(jié)合。
展望“十四五”，在需求與利好政策兩大因素發(fā)力下，我國污水資源化市場發(fā)展有望提速，以13.68%的年復(fù)合增速在2025年市場規(guī)模突破600億。辰于認為，做好污水資源化業(yè)務(wù)并不簡單，入局企業(yè)需把握好三大關(guān)鍵：
• 瞄準(zhǔn)項目類型
• 選好合作伙伴
• 理順商業(yè)模式
需求與利好政策雙重發(fā)力下，污水資源化市場有望提速
放眼全球，以色列等缺水*污水資源化行業(yè)發(fā)展很好，污水資源化利用率高達90%。同是缺水*，中國污水資源化行業(yè)發(fā)展并不順利，直到2019年污水資源化率也僅為20.93%，2011~2016年間的提升比例甚至不足2%，主要在于面對水資源短缺困境，中國政府過去更重視跨流域調(diào)水、劃定用水量紅線等方式：1980年代啟動“南水北調(diào)”重大工程，通過東、中、西三條調(diào)水路線，規(guī)劃調(diào)水448億億立方米；連續(xù)多年穩(wěn)定農(nóng)業(yè)用水、降低工業(yè)用水，2010~2019年間用水量一直控制在6000億立方米以內(nèi)。
展望“十四五”，需求與利好政策雙重發(fā)力下，我國污水資源化行業(yè)迎來轉(zhuǎn)機：
一是南水北調(diào)超規(guī)劃、用水控制到達平臺期，污水資源化需求釋放。截至2018年，中線調(diào)水超155億立方米，京津地區(qū)調(diào)水量已超規(guī)劃，新的解決方案已提上日程；用水控制方面，各細分領(lǐng)域均到達平臺期，未來節(jié)水空間較小，以農(nóng)業(yè)用水為例，近十年其用水量基本維持不變，在3700億立方米左右，而為保障糧食安全，糧食綜合生產(chǎn)能力需保持在1.3萬億斤以上，對應(yīng)的灌溉用水需求量至少應(yīng)達到3700億立方米（見圖1）。
二是可操作性強的政策密集出臺。2020年以來，連續(xù)出臺了《關(guān)于推進污水資源化利用的指導(dǎo)意見》、《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》等重磅政策，這些政策要求的目標(biāo)可行性更強，例如相比“十三五”規(guī)劃中同時提及缺水城市和非缺水城市的再生水利用率目標(biāo)，本次規(guī)劃主要集中于缺水城市，針對性更強；與政策配套的支持體系也更健全，近期這些政策明確提出了包括法律法規(guī)、價格機制、財政資金、科技支撐等方面的配套體系支持，確保污水資源化市場發(fā)展（見圖2）。
基于以上兩大因素考慮，“十四五”期間污水資源化市場有望迎來快速發(fā)展。經(jīng)辰于測算，2021~2025年，我國污水資源化市場有望實現(xiàn)13.68%的年復(fù)合增長，到2025年達到600億元以上的投運規(guī)模（見圖3）。
入局污水資源化，把握三大發(fā)展關(guān)鍵
1. 瞄準(zhǔn)項目類型
再生水利用（污水資源化主要體現(xiàn)）方向多樣，分為生態(tài)補水、工業(yè)回用、居民雜用、農(nóng)業(yè)灌溉等方式。不同利用方向在技術(shù)難度、配套建設(shè)、付費模式、投資水平等多方面差別較大：
技術(shù)難度：從農(nóng)業(yè)灌溉到生態(tài)補水，水質(zhì)要求逐漸提高，農(nóng)業(yè)灌溉<居民雜用<工業(yè)回用<生態(tài)補水。要求*低的農(nóng)業(yè)灌溉采用二級處理就可滿足要求，其他方向均需進一步深度處理，例如工業(yè)回用水中，循環(huán)冷卻水要求低，過濾消毒即可；洗滌水、鍋爐水要求高，需加上深度處理+脫鹽工藝；產(chǎn)品用水要求極高，需要RO 膜疊加離子交換技術(shù)等工藝。
配套建設(shè)：居民雜用水和農(nóng)業(yè)灌溉用水均需建設(shè)儲水設(shè)施和輸配管道，例如以農(nóng)業(yè)灌溉為主的以色列投入巨資建設(shè)了200多座再生水水庫，總庫容超過2億立方米，同時鋪設(shè)了大量從水庫放射到灌溉點的輸配管道，覆蓋了絕大部分國土面積；而工業(yè)回用用水點集中，不需建設(shè)儲水設(shè)施，只需從再生水廠到用水點的點對點連接，管道鋪設(shè)難度相對較小。
付費模式：生態(tài)補水一般是公益性項目，由政府付費，資金來自于水資源費、國債、地方債等；工業(yè)回用則較為市場化，使用者付費，由市場定價。
投資水平：技術(shù)難度高的生態(tài)補水和工業(yè)回用水往往單位投資比后兩者高，污水廠改造成再生水廠，即添加深度處理工藝，雙膜（MBR+超濾）工藝設(shè)備一般的噸投資額 在1500 元/噸左右，一般傳統(tǒng)工藝設(shè)備噸投資額則為 800元/噸左右。
對于新入局的企業(yè)而言，辰于建議從技術(shù)難度、配套建設(shè)、付費模式、投資水平等方面綜合考慮，選擇恰當(dāng)?shù)捻椖款愋颓腥搿?br />
2. 選好合作伙伴
參與污水資源化行業(yè)的企業(yè)，主要為傳統(tǒng)水務(wù)企業(yè)和技術(shù)設(shè)備企業(yè)。傳統(tǒng)水務(wù)企業(yè)基于多年行業(yè)積淀，立足于傳統(tǒng)水務(wù)業(yè)務(wù)拓展再生水業(yè)務(wù)，并借助并購、合作等方式增強再生水業(yè)務(wù)處理能力，不斷完善污水資源化業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈；技術(shù)設(shè)備企業(yè)往往擁有*技術(shù)優(yōu)勢，立足于對水處理技術(shù)的深度理解拓展水資源循環(huán)利用業(yè)務(wù)，同時以技術(shù)為抓手不斷完善其綜合治理能力。
辰于認為，兩類企業(yè)之間合作大于競爭。傳統(tǒng)水務(wù)企業(yè)往往擁有雄厚的政府資源和較為充沛的資金，更容易通過PPP或BOT模式獲取污水資源化產(chǎn)能建設(shè)項目，通過施工建設(shè)，以及再生水廠運營獲取收入，例如北排與碧水源投資參股公司北京京建水務(wù)，北排再生水工程涉及膜工藝項目，優(yōu)先由京建水務(wù)承擔(dān)。
面對“十四五”期間1500萬噸/日的產(chǎn)能釋放，新一輪的跑馬圈地即將開始，選好合作伙伴，通過戰(zhàn)略合作、并購入股等方式強強聯(lián)合，或許是快速切入市場的捷徑。
面對“十四五”期間1500萬噸/日的產(chǎn)能釋放，新一輪的跑馬圈地即將開始，選好合作伙伴，通過戰(zhàn)略合作、并購入股等方式強強聯(lián)合，或許是快速切入市場的捷徑。
3. 理順商業(yè)模式
相比于傳統(tǒng)污水處理項目，污水資源化項目的模式更為靈活，例如出現(xiàn)了PIPP、藍色生態(tài)園等創(chuàng)新模式。企業(yè)應(yīng)跟緊行業(yè)*新趨勢，盡快理順適合自己的商業(yè)模式，才能在新一輪競爭中站穩(wěn)腳跟。
在PPIP模式中，“公司利用污廢水生產(chǎn)再生水，政府協(xié)調(diào)工業(yè)企業(yè)進行購買”，政府可由此減免支付污水處理費，工業(yè)企業(yè)可獲得更便宜的水源，而污水資源化企業(yè)則獲得了再生水銷售收入，以此實現(xiàn)公司、政府、企業(yè)三方共贏。
在藍色生態(tài)園模式中，污水資源化公司將工業(yè)園區(qū)污廢水中的有用物質(zhì)轉(zhuǎn)化為具有商業(yè)價值的產(chǎn)品，再生水出售給工業(yè)企業(yè)，把其他污染物轉(zhuǎn)化成化肥等進行出售，園區(qū)可因此實現(xiàn)廢水零排放，工業(yè)企業(yè)降低了用水成本，公司獲得了產(chǎn)品收益，該模式下成功實現(xiàn)了生態(tài)、社會和經(jīng)濟效益的有機結(jié)合。
