2020年既是“十三五”規(guī)劃的收官之年,亦是“十四五”的開(kāi)局之年,環(huán)保行業(yè)發(fā)生了翻天覆地變化。僅從上市環(huán)保企業(yè)發(fā)布的公告初步估算,2020年被并購(gòu)的環(huán)保企業(yè)將近一百家,涉及金額約150億!而這,還只是環(huán)保行業(yè)發(fā)生巨變的冰山一角。
為打好“十四五”的開(kāi)局之戰(zhàn),環(huán)保企業(yè)使出渾身解數(shù),使得環(huán)保行業(yè)在“十三五”末迎來(lái)改名、上市、并購(gòu)等各種高潮,大量資本蜂擁而至,原有產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)被打破,并逐漸形成新的產(chǎn)業(yè)格局。
民企+“國(guó)資” 行業(yè)新勢(shì)力
2018年下半年開(kāi)始,隨著融資政策趨緊、債務(wù)逾期等原因,環(huán)保行業(yè)進(jìn)入資本寒冬,民營(yíng)環(huán)保企業(yè)資金壓力不斷增大,為了緩解民營(yíng)環(huán)保企業(yè)的資本壓力,相關(guān)部門(mén)聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于營(yíng)造更好發(fā)展環(huán)境 支持民營(yíng)節(jié)能環(huán)保企業(yè)健康發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》,鼓勵(lì)國(guó)有企業(yè)與民營(yíng)節(jié)能環(huán)保企業(yè)成立混合所有制公司。
在多家民企危機(jī)發(fā)酵之際,環(huán)保民企通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、表決權(quán)委托、非公開(kāi)發(fā)行股票等方式開(kāi)始牽手國(guó)資,并引來(lái)大量國(guó)資進(jìn)入環(huán)保行業(yè)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2018年至今,已有26家環(huán)保民企成功引入國(guó)有資本,同時(shí)也有博天環(huán)境、巴安水務(wù)等引入國(guó)資戰(zhàn)投的一波三折。在“十四五”的開(kāi)局節(jié)點(diǎn),期待他們?cè)缛盏葋?lái)國(guó)企白馬,在行業(yè)并購(gòu)融合的大趨勢(shì)下朝著更理性、更健康的方向發(fā)展。
民企引入國(guó)資統(tǒng)計(jì)表(如有遺漏,歡迎留言補(bǔ)充)
注:2018年4月,啟迪桑德(現(xiàn)“啟迪環(huán)境”)擬以現(xiàn)金人民幣13億元收購(gòu)關(guān)聯(lián)方浦華環(huán)保100%股權(quán)。2019年4月啟迪環(huán)境將旗下“啟迪桑德水務(wù)”和“浦華環(huán)!眱蓧K水務(wù)資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)到在雄安新成立的“雄安浦華水務(wù)”全資子公司。故,浦華環(huán)保未單獨(dú)列入統(tǒng)計(jì)之中。
隨著國(guó)資+民企合作方式的不斷深入,以及在相關(guān)政策的幫扶下,國(guó)資+民企的優(yōu)勢(shì)也不斷凸顯:
一方面,民企有技術(shù)、人才儲(chǔ)備和業(yè)績(jī)積累,通過(guò)引入國(guó)資,充分發(fā)揮國(guó)有資金和資源整合能力,可更好地加強(qiáng)自己在環(huán)保領(lǐng)域的開(kāi)拓能力。
2019年4月,清新環(huán)境成功引入四川發(fā)展國(guó)潤(rùn)環(huán)境,清新環(huán)境*席環(huán)境技術(shù)專家張開(kāi)元在接受中國(guó)大氣網(wǎng)采訪時(shí),用“順勢(shì)而為、大勢(shì)所趨、蓄勢(shì)待發(fā)”概括了這次“國(guó)民”合作的重要意義。對(duì)這次國(guó)潤(rùn)環(huán)境的入股,張開(kāi)元很滿意,他表示,這一合作的達(dá)成是推動(dòng)公司完成更大夢(mèng)想的戰(zhàn)略性選擇。
2019年6月,中交集團(tuán)和碧水源正式“牽手”后,碧水源的技術(shù)有了更大的用武之地,中交集團(tuán)也能夠發(fā)揮更大的*骨干力量的作用,將*大化產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng),對(duì)*的生態(tài)環(huán)境建設(shè)進(jìn)程帶來(lái)重大的促進(jìn)作用,從*戰(zhàn)略層面來(lái)解決*的生態(tài)環(huán)境問(wèn)題、中國(guó)人的用水問(wèn)題。
另一方面,環(huán)保行業(yè)作為*支持的新興產(chǎn)業(yè),又有很大市場(chǎng)需求,國(guó)資又面臨轉(zhuǎn)型的內(nèi)在需求,注資環(huán)保已經(jīng)成為國(guó)企產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)、資產(chǎn)保值增值及地方政府增加營(yíng)收的*優(yōu)選項(xiàng)之一。
眾所周知,我國(guó)基建領(lǐng)域已經(jīng)是一片紅海、競(jìng)爭(zhēng)相當(dāng)慘烈,因此很多建筑國(guó)企都在尋找新的方向及開(kāi)拓領(lǐng)域。2019年1月,國(guó)資系”中建啟明正式成為環(huán)能科技控股股東。入主環(huán)能科技不久,中建水務(wù)就迎來(lái)突破。2020年5月,中建水務(wù)環(huán)保有限公司成功中標(biāo)合肥市北城片區(qū)污水管網(wǎng)及智慧平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目,該項(xiàng)目是中建水務(wù)環(huán)保獨(dú)立承接的*個(gè)智慧運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目,實(shí)現(xiàn)了在運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目領(lǐng)域的突破。
“國(guó)民”雙方整合以后,將會(huì)充分發(fā)揮彼此之間的優(yōu)勢(shì),進(jìn)一步提高行業(yè)服務(wù)質(zhì)量,推動(dòng)環(huán)保行業(yè)向更高質(zhì)量發(fā)展。同時(shí),環(huán)保產(chǎn)業(yè)正從民營(yíng)為主走向國(guó)資主導(dǎo)的新格局。
央企“野蠻”進(jìn)入
除了“國(guó)民”合作之外,還有一股環(huán)保力量也不容忽視。十八大以來(lái),不少央企開(kāi)始進(jìn)軍環(huán)保產(chǎn)業(yè),并成為行業(yè)的主力軍,他們,因?yàn)閷?shí)力雄厚、資質(zhì)齊全、基建能力強(qiáng)大,也被行業(yè)人士稱為“野蠻人”。
據(jù)了解,截止目前在國(guó)務(wù)院公布的97家“央企名錄”中,已有38家央企下設(shè)專門(mén)的生態(tài)環(huán)保公司,占比39.18%,具體情況如下表所示:
央企下屬環(huán)保企業(yè)統(tǒng)計(jì)表(如有遺漏,歡迎留言補(bǔ)充)
這些央企主要分為四類,1、建筑工程類;2、機(jī)械制造類:3、工業(yè)類;4、金融類。其中,基建類央企*為突出,他們不止進(jìn)入環(huán)保領(lǐng)域,還全部設(shè)立了下屬環(huán)保企業(yè),進(jìn)一步強(qiáng)化了其在環(huán)保行業(yè)的專業(yè)能力。
一家央企下屬多家環(huán)保公司,已逐漸成為常態(tài),但央企進(jìn)軍環(huán)保,卻并非盲目擴(kuò)張,他們均是有備而來(lái),而且起點(diǎn)高,標(biāo)準(zhǔn)高,眼界高。
他們具有足夠的能力,一出手就是業(yè)務(wù)標(biāo)桿,甚至通過(guò)平臺(tái)運(yùn)作,全面布局,在較短時(shí)間內(nèi)就具備全產(chǎn)業(yè)鏈的服務(wù)能力。一定程度上,他們的進(jìn)入,不僅會(huì)整體提升我國(guó)生態(tài)環(huán)境的治理水平,同時(shí)也將深度影響我國(guó)環(huán)保行業(yè)的產(chǎn)業(yè)格局!
對(duì)于央企來(lái)說(shuō),治污不再是單個(gè)項(xiàng)目的事情,比如,中節(jié)能鐵漢提出的“生態(tài)環(huán)境綜合服務(wù)商”,中交環(huán)保提出的“區(qū)域和流域環(huán)境治理綜合開(kāi)發(fā)服務(wù)商和整體解決方案提供商”,長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)保集團(tuán)提出的“生態(tài)城市運(yùn)營(yíng)商”,都將服務(wù)范圍上升至了流域治理、區(qū)域治理、系統(tǒng)治理這一層面,而且,這一模式,可能成為解決環(huán)境綜合整治和流域治理的主流模式。
地方環(huán)保艦隊(duì)勢(shì)力持續(xù)增強(qiáng)
隨著環(huán)保監(jiān)管考核的日趨變嚴(yán),相關(guān)治理要求也在不斷提高,在此背景下,省級(jí)相關(guān)部門(mén)為更好地協(xié)同治理,將地方相關(guān)國(guó)有資產(chǎn)在技術(shù)、資源、渠道等方面進(jìn)行整合,組建地方級(jí)環(huán)保艦隊(duì),實(shí)現(xiàn)地域內(nèi)資源優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),從而提升環(huán)境治理能力與效力。
截至2020年6月,中國(guó)水網(wǎng)不完全梳理了近年來(lái)成立的省級(jí)“環(huán)保類”集團(tuán):
24家地方省級(jí)“環(huán)保類”集團(tuán)
根據(jù)其發(fā)起部門(mén)、股東結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)類型,我們將這24家省級(jí)環(huán)保集團(tuán)有劃分為:水利型、環(huán)保型、不特定型。其中水利型12家,環(huán)保型9家,不特定型3家。同時(shí),這24家省級(jí)環(huán)保集團(tuán)還具有濃厚的地方政府背景:省國(guó)資委15家、省政府3家、省水利廳2家、省財(cái)政廳(局)2家以及地方國(guó)企2家。
這些省級(jí)環(huán)保集團(tuán)大多為“全產(chǎn)業(yè)鏈條”發(fā)展模式,業(yè)務(wù)綜合性強(qiáng),他們不僅打通了環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈條上的孤點(diǎn)、痛點(diǎn)、難點(diǎn),還推動(dòng)了生態(tài)環(huán)境治理的核心技術(shù)、核心產(chǎn)品、核心服務(wù)的發(fā)展,在環(huán)保產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展方面發(fā)揮了“領(lǐng)頭羊”的示范引領(lǐng)作用。
可以預(yù)見(jiàn),未來(lái),無(wú)論是國(guó)資+民企,還是央企、地方環(huán)保集團(tuán)其陣營(yíng)都將會(huì)持續(xù)擴(kuò)大、實(shí)力也將繼續(xù)增強(qiáng),“強(qiáng)者恒強(qiáng)”或許已經(jīng)勢(shì)不可擋!
中小環(huán)保企業(yè)如何突圍?
十三五末,國(guó)資+民企、央企、地方環(huán)保集團(tuán)三股新勢(shì)力已悄然形成,且仍在壯大之中,國(guó)資入主民企的互補(bǔ)整合,雖然豐富了行業(yè)投資的來(lái)源,但同時(shí)也影響了行業(yè)已經(jīng)形成的市場(chǎng)規(guī)則和格局,尤其是對(duì)中小環(huán)保企業(yè)的影響,將格外明顯。
“十四五”期間,這三股新勢(shì)力,必將同時(shí)發(fā)力,掀起一股環(huán)境治理的新高潮!同時(shí),新的產(chǎn)業(yè)格局下,環(huán)保行業(yè)的“馬太效應(yīng)”將會(huì)愈發(fā)明顯,中小環(huán)保企業(yè)的生存空間將會(huì)受到極大挑戰(zhàn)!
甚至有人擔(dān)憂,環(huán)保行業(yè),已再無(wú)“小而美”!面對(duì)環(huán)保行業(yè)新格局下三大勢(shì)力的集體發(fā)力,中小環(huán)保企業(yè)又該如何突圍?
路徑一:對(duì)于在夾縫中求生的中小環(huán)保企業(yè)來(lái)說(shuō),要專注于“小而美”的市場(chǎng),避免與行業(yè)巨頭在環(huán)保市場(chǎng)、區(qū)域等方面直接去進(jìn)行激烈競(jìng)爭(zhēng),而是要在細(xì)分、新興領(lǐng)域,做好客戶服務(wù)、渠道維護(hù)、產(chǎn)品創(chuàng)新,構(gòu)筑企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。
路徑二:尋求特色業(yè)務(wù),形成品牌效應(yīng),帶動(dòng)主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展。這類業(yè)務(wù)雖未必可以直接為公司創(chuàng)造利益或收益有限,但其特點(diǎn)是經(jīng)營(yíng)范圍廣泛,較易形成品牌知名度,除了能塑造良好的公司形象外,還可獲取客戶信息,篩選客戶,開(kāi)闊銷售渠道,從而在充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)中形成競(jìng)爭(zhēng)力。
路徑三:做好客戶的二次開(kāi)發(fā),對(duì)于中小環(huán)保企業(yè)來(lái)說(shuō),開(kāi)發(fā)新客戶的成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于維護(hù)老客戶的成本,不管是在站在企業(yè)利潤(rùn)還是企業(yè)發(fā)展的角度來(lái)看,都要重視老客戶的服務(wù)和維護(hù),尤其是要做好售后服務(wù),完善售后服務(wù)體系,這樣不僅可以贏取老客戶的信任,還能留住老客戶。
路徑四:創(chuàng)新,包括技術(shù)、產(chǎn)品、商業(yè)模式、運(yùn)營(yíng)管理等多個(gè)方面,而無(wú)論哪個(gè)方面的創(chuàng)新,往往都會(huì)轉(zhuǎn)化成該企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力,是企業(yè)生存乃至發(fā)展壯大的終極武器。尤其對(duì)于中小環(huán)保企業(yè)來(lái)說(shuō),無(wú)論多難,也不能停下創(chuàng)新的腳步,因?yàn)椋腿缒嫠兄,不進(jìn)則退!
俗話說(shuō),“尺有所長(zhǎng),寸有所短”,作為環(huán)保全產(chǎn)業(yè)鏈中必不可少的一環(huán),中小環(huán)保企業(yè)對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條的孕育、誕生和壯大都起到了非常關(guān)鍵的作用。一個(gè)行業(yè)要健康發(fā)展,不僅要依賴于行業(yè)龍頭的引領(lǐng),還需要大量的中小企業(yè)來(lái)支撐發(fā)展。所以,無(wú)論何時(shí),小而美,它都在!